這是一個由人類統治的世界。繁榮穩定的背後，卻潛藏著不為人知的殘酷與秘密。
從小便是孤兒的易天行被公國著名的馴獸師紀月收養，生活在北方一座命叫靈市的小城。時光如逝，與同伴一同考入魔法學院的易天行無意中得知，自己竟是魔靈兩族混血的身世。此刻，那座城西的白霧之林正在悄然發生著變化，而公國新崛起的反動組織雲龍社，也在暗中窺視著靈城中隱藏的秘密。