冷家與賀家有生死世交，冷家後得女——凡。兩家透過抓周攀結娃娃親時，不想，凡兩手各抓一個。命裡疑似註定將與賀家兩兄弟產生剪不斷、理不斷的情感糾葛。1940年，長在美國的19歲凡回到上海，學習國畫。此時正逢上海最是動盪不寧，各方勢力犬牙交錯。賀家兩兄弟，一個軍統精英，一箇中共骨幹。兩人先後愛上冷凡。在各自領命完成潛伏、鋤奸等任務的碰撞中，也上演了一部交織著愛情、手足情、友情等眾多元素的諜戰大劇。